中国LED产业发展研究报告（2009-2010年度）

【报告摘要】

　　2009年5月到10月间，在国家半导体照明工程研发及产业联盟的支持和帮助下，北京麦肯桥资讯有限公司（以下简称“麦肯桥”）对国内LED产业进行了大范围调查。此次调查，所涉地域主要集中在珠三角、长三角、环渤海（主要北京、天津、大连、石家庄）、福建和江西以及中西部的武汉和重庆；企业类型涵盖了国内LED产业从外延材料、芯片、封装到应用的全部环节上有代表性的主流企业。
　　调查通过多种方法的结合使用力保信息（数据）的丰富和准确。 使用的主要方法包括：大规模抽样问卷调查、企业实地参观与访谈、企业家座谈会、行业专家访谈与咨询等。 在调查信息（数据）的基础之上，结合麦肯桥和国家半导体照明工程研发及产业联盟的多年积累数据，并参考国内外相关文献，通过科学、严谨的数据及资料分析，综合了各方面专家意见后形成本报告。
　　报告从产业区域分布、技术与产品、市场竞争及投资情况、人力资源情况、政策影响等方面进行了调研论证，对上述方面的基本情况、存在的问题等方面进行了详细考察和阐述，并在对半导体照明产业总体情况全面分析的基础上，对产业未来的发展趋势做出了预测和判断。旨在为国家制定半导体照明产业中长期（3-5年）发展计划提供必要的依据，同时也为地方政府制定详细的产业规划、战略投资者选择恰当的投资时机和入口、LED相关企业高层战略决策等提供准确的情报信息及科学的决策依据。
　　下面主要从LED产业的整体状况、技术、市场、资本、人力资源、政策等六个方面概述本调研报告对我国LED产业进行的深度分析以及所获得的重要结果。
（一） 产业整体状况
　　从产业的地区分布来看，目前我国LED产业已初步形成了珠江三角洲、长江三角洲、北方地区、江西及福建地区四大区域；同时，在国家半导体照明工程推动下，我国建立了上海、厦门、大连、南昌、深圳、扬州和石家庄7个基地；另外，宁波、广州、武汉、重庆、哈尔滨、西安等城市也都成立了地方产业联盟、促进中心、商会等行业组织，我国半导体照明产业的发展具备了一定自发协调能力和机制。
　　目前，我国半导体照明产业相关企业有3000余家，其中2000家左右处于LED应用端；1000多家从事LED封装，另外，还有从事 LED外延片及芯片生产的厂家有40多家。从产业链各环节的分布来看，我国LED产业存在着明显的产业链分布不均的问题。作为技术和资本相对都比较集中的上游外延材料及芯片制备环节企业较少，目前仅40家左右，在关键设备方面还较为薄弱，以MOCVD为代表的关键设备还处于研发试制阶段。
　　我国LED产业在封装及应用方面发展较快，无论是产量还是技术差距，都明显好于上游外延材料及芯片制备环节。尤其是应用环节，企业数量达2000家以上，占整个产业企业数量的70%左右。这种不均匀的分布情况直接导致我国LED产业出现中下游环节竞争激烈，市场无序的混乱局面。同时，由于行业标准缺失加上行业内无大规模、大品牌的领军企业，目前这种混乱局面还很难改变。
　　在本报告中，我们就国内LED产业所面临的问题进行了详细的分析，并针对当前的问题提出了相关的建议。
（二）技术层面
　　目前，我国LED产业在技术方面与世界技术强国，如：美国、日本、德国等相比，还存在很大的差距，尤其是材料外延技术与装备等方面，很多还停留在实验室阶段，离真正的产业化还有很大的距离。相对而言，我国在封装材料、工艺技术与装备、系统集成技术及应用等方面与国际技术水平的差距相对较小，尤其在应用环节，我国系统集成技术及应用发展迅速，目前部分技术，如：系统集成、控制系统等甚至可以与世界一流的应用技术媲美，LED产品在2008年北京奥运会上的成功应用很好的说明了这一点。
　　在技术研发方面，我国启动了“863”计划“半导体照明工程重大项目”，并在十一五规划中将该项目列为新材料领域的重大专项，制定了3.5亿元的支持计划，重点在核心技术、重要装备及应用集成等方面寻求突破。目前，该计划在以100lm/W大功率芯片等为主的核心技术方面已经取得较大突破，有力地支撑了国内产业的发展，在应用集成方面也取得了一些阶段性成果。
　　另外，调查发现，技术竞争也是目前国内外LED的相关企业最关注的焦点，拥有专利技术的厂商正通过知识产权保护来获得高额利润，在专利竞争中处于劣势的公司也积极通过不同技术路线来绕过现有专利障碍，取得自己的技术优势。对我国企业而言，专利的壁垒已经严重制约了整个LED产业的发展，尤其是上游环节。据统计，我国大部分LED相关的专利都集中在中下游环节，上游材料外延技术与装备方面的专利很少，国内关键技术目前主要来源于海外引进，这造成企业间技术的差异性不大，产品定位相似，市场高度集中。
　　在本报告中，我们通过对国内外LED专利布局的宏观分析发现，近年来国际巨头们的专利网络正在由外延材料、设备向中下游的封装、应用环节渗透，而我国目前在LED封装以及应用环节的技术研究方面具备一定的竞争力，因此，需要积极进行专利布局，以防再次落入国际巨头的专利网，避免337调查案等类似案件的发生。
（三）市场层面
　　中国LED市场发展潜力巨大，对于不同的LED产品而言，市场开发程度也有所不同。LED产业成长体现了技术与市场共生的现象，即所谓边开发边应用，边开花边结果的现象，对市场的调查是了解LED产业非常重要的一环。
　　调查发现，LED的应用领域范围非常广泛，不同种类的LED、不同技术水平的LED都能在各自的应用领域找到市场需求。2008年，国内半导体照明应用领域总产值达到450亿元，较为成熟的应用领域为建筑景观、大屏幕显示、交通信号灯、指示灯、手机、特种照明及军用、数码相机等用小尺寸背光等。同时，随着发光效率的提升及性能的改进，LED的应用领域也不断拓展。白光LED问世后，其发光效率逐年提升，演色性与色温表现渐佳及价格逐年降低，使得LED照明应用领域变得更为宽广。相对而言，目前发展较快，但应用不够成熟的领域主要有：中大尺寸LCD背光源、道路照明、室内照明、汽车照明等等，而这几个领域也有可能成为LED未来发展的几大方向。场共生的现象，即所谓边开发边应用，边开花边结果的现象，对市场的调查是了解LED产业非常重要的一环。
　　在本报告中，我们不仅对LED应用市场的构成、分布等作了详细的介绍，同时，对于LED产业潜在应用市场做了具体的分析，对于LED 产业在未来几年的应用市场发展趋势、各种应用产品的市场份额变化等都做出了合理的预测。场共生的现象，即所谓边开发边应用，边开花边结果的现象，对市场的调查是了解LED产业非常重要的一环。
（四）竞争及投资层面
　　在当前金融危机余波未平的大环境下，LED产业之所以能够表现出较好的发展势头是因为这一产业有着毋庸置疑的巨大发展空间和良好的发展前景。因此，LED知名度越来越高，也越来越受到资本的关注。行业内外的许多资金纷纷进入LED产业，在国内掀起了LED产业的投资热潮。然而，LED产业链较长，涉及多个环节，技术特征和资本特征差异较大，从外延材料、芯片成型到封装、应用，各环节的产业化重点和控制点完全不同，给投资决策带来一定的困难。如果不能很好的把握投资的力度和投资的切入点，投资LED产业将很难取得立竿见影的市场效益。
　　LED产业从上游到中游再到下游，行业进入门槛逐步减低。其中，上游外延材料和芯片，具有典型高技术、高成本的“双高”特点，技术含量高、资本相对密集；中游封装在技术含量和资本投入上要稍低一些，而下游应用产品的技术含量和资本投入最低。同时，每个产业环节的竞争情况也不尽相同，投资风险以及投资的回报情况更是千差万别。因此，详细了解我国LED产业的竞争情况，正确把握投资方向，制定详细可行的投资方案，对于有效规避投资风险、取得投资效益最大化有着至关重要的作用。
　　作为LED应用投资的一个新的关注点，我们还对利用合同能源管理模式推动路灯照明这一新的投资和市场开发机制进行了考察研究。研究显示，这是一个值得投资商、地方政府、LED企业、节能服务公司关注的、效益明显的领域。
　　在本报告中，我们就LED产业各个环节的竞争情况进行了详细的分析，对于各个环节的投资可行性进行了具体的研究，重点指出了值得投资者关注的几个方向，对于初涉LED产业的投资者以及身在LED产业并希望做大做强的经营者提供参考。
（五）人力资源层面
　　LED产业的快速发展除了依靠技术进步、市场开发、资金投入之外，还有一个非常重要的因素需要关注，就是人力资源。
　　调查发现，按照中国LED产业的区域分布情况来看，目前，珠江三角洲、长江三角洲、北方地区、江西及福建地区四大区域都有自己的发展特点，由此也形成了不同的人才特点：
　　珠江三角洲半导体照明产业主要集中于深圳、广州、佛山、东莞等地，最明显的竞争优势就是应用市场较大和中下游企业在此集聚较多，是国内封装规模最大、投资最集中的区域。在珠三角地区，整体而言，封装及应用人才供应充足，这类人才占据了整个中国封装、应用人才的半壁江山。
　　长江三角洲半导体照明产业主要集中于上海、江苏和浙江。长江三角洲半导体照明产业的优势是拥有大量的技术和商业人才，产业化经验较丰富，资本力量较为雄厚。总体上，长三角区域的半导体照明领域人才比较齐全。
　　以北京、大连为代表的北方地区研发机构最集中，研发力量最强，拥有外延芯片的国内最好技术，北方地区的半导体照明产业的优势是研发机构和外延、芯片人才较多。
　　江西省从外延材料、芯片制造到器件封装都实现了规模化生产。福建的厦门已经拥有芯片制造、封装及应用产品研发和生产的企业多家，具有集群优势、人才优势和区位优势，形成了比较完整的产业链条和较大的产业规模。
　　在本报告中，我们通过对调研资料严谨科学的分析，发现了我国LED产业在人力资源方面存在的问题、困惑以及挑战，并提出了相应的对策及建议，希望能为LED企业完善人力资源管理工作以及政府相关部门制定产业政策提供参考依据。
（六）政策层面
　　LED产业的发展，与政策的扶植有着密切的关系。随着LED发光效率的提升以及成本的下降，未来LED的普及率也将大幅提升。中国政府相继出台的一系列措施，为未来LED的大规模应用铺平了道路。
在本报告中，我们通过对现行的LED产业政策的分析，认为当前时期，政府部门的重要作用主要体现在三方面： 　　首先，政府部门是整顿LED行业秩序的引导者。当前，国内LED市场秩序混乱，比如：缺失行业标准和公正的检测认证、恶性竞争、国外厂商排挤等等，无序的市场状况已经成为国内LED行业发展的一大阻力。而这些问题只能由政府及相关部门来引导解决。
　　其次，从目前的情况来看，单纯依靠市场力量使LED照明进入千家万户的过程将会很长。出于“节能减排”的考虑，国家有可能出台一些相关政策，类似于国际上其他国家的白炽灯淘汰计划等，进一步推动LED取代传统照明的进程。
　　最后，当前LED的很多市场机会都与政府部门有关。如：路灯改造项目、大型展会、科技资助项目等。而很多专用LED照明市场，如：隧道照明、工矿照明、交通照明指示等都是政府相关部门在主导采购。
　 　　因此，我们建议LED相关企业认真研究领会和利用中央政府和相关地方政府出台的各种政策精神，把握好、用好、用足政策，争取各种有利的宝贵资源（研发项目支持、金融和贷款、政府采购与市场资源等），促进企业的快速成长；同时，注意和政府部门保持良好关系，积极参与政府的相关行业活动，不仅会带来眼前的经济利益，更重要的是，通过参与标准制定、政策建议等行动来扩大公司的品牌影响力，为将来面临完全市场化积累宝贵的无形资产。
　　另外，在本报告的附录部分，我们还对国际宏观经济形势、国际LED产业的发展特点及趋势以及目前比较受关注的OLED、EPC投资模式等做了介绍，同时，对于国际知名LED企业、台湾知名LED企业以及国内比较有代表性的LED产业相关企业都做了基本介绍，以供参考。

【目录】>>>>　　　【在线订购】>>>>