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核心提示： 中国已经形成了半导体产业发展的优良区域环境,同方国芯、中芯国际、长电科技等一系列产业龙头已经形成了竞争与合作兼具的格局,产业基金遍地开花为国内半导体企业提供了坚实的资金支持;中国的工程师红利还有释放空间,而下游智能硬件产业已经在中国生根结果。中国半导体产业具有的比较优势,使得中国半导体产业将保持成长脚步。
1、半导体行业:中国已经形成了半导体产业发展的优良区域环境,同方国芯、中芯国际、长电科技等一系列产业龙头已经形成了竞争与合作兼具的格局,产业基金遍地开花为国内半导体企业提供了坚实的资金支持;中国的工程师红利还有释放空间,而下游智能硬件产业已经在中国生根结果。中国半导体产业具有的比较优势,使得中国半导体产业将保持成长脚步。
2、物联网及智能硬件:物联网与智能硬件将是重塑人类社会组织模式的基础设施,信息化以及网络化要求其有更多更丰富的感知能力、深度学习的数据处理能力以及智能的交互,这些需求必将建立在高度发展的可穿戴设备、智能家居产品、智能汽车、虚拟现实系统、多种功能的传感器、基于语音和图像的交互系统等等一系列电子科技产品上。物联网和智能硬件领域,我们认为不存在需求证伪的可能,重点在于高用户粘性产品的推出来引爆市场。而虚拟现实产品有望成为2016年重量级的智能硬件。
3、LED小间距显示是LED显示行业的一股活水,使得原本发展和DLP等产品大约同周期开始趋缓的LED显示屏,跃升成为DLP和LCD拼接屏的替代品,为LED显示行业打开新的成长空间。有了显示终端的支持,从硬件到运营的一体化整合将给行业带来新的驱动力。
4、高端装备:近年来国家在以各种形式给予整个半导体行业支持,但目前材料与装备制造还没有出现大手笔的扶持和整合,而这恰恰是最为重资产需扶持补助的领域。我们非常看好这个领域出现国家级扶持的可能性,同时更加看好我国的装备制造类企业内生发展的成长空间与外延式并购的潜在可能,这是我国企业结结实实的短板领域,成长值得期待。
5、蓝宝石:蓝宝石需求中,LED行业成长趋缓,但消费电子那一侧则是呈现出欣欣向荣的景象,目前蓝宝石已经成为中高端智能手机镜头保护盖和指纹识别盖板的标准配置,而手机盖板一旦起量,将又是一个百亿级的市场,而且依然只适合于保有90kg以上长晶炉为主的相关公司。国内具备自产长晶炉工艺且配置量或新投入产能集中于大公斤级的蓝宝石公司将迎来一段强者恒强的时代。
6、战略转型:2015年部分子行业增速放缓明显,一些有着远见卓识的企业家已经开始提前布局,利用自身行业多年积累的优势,捕捉新的市场机会。硬件作为一个媒介和入口,使得硬件厂商向下游拓展具备天然的优势,传媒、文化、体育等领域,大数据领域,互联网金融领域为积极转型的企业提供了新的发展机遇。
责编：颖子
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