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    美宜照明

    2014年LED深度市场报告(下)

    2014-1-20  来源:新世纪LED网  有285050人阅读

    核心提示: 未来LED照明产业必将是规模+渠道+品牌的模式。目前由于标准缺失,认证缺失,导致消费市场分散,好的产品也不一定能卖好价格,因此目前各厂商在绞尽脑汁区别市场,有低价策略快速抢占市场,也有靠广告宣传快速占领市场的某些领域,也有比较稳健的做好管理、生产、成本控制,并逐步产业链与渠道的,还有以技术为基础,逐渐向渠道品牌扩展企业。

      蓝宝石和Mo源:行业回暖,需求上扬

      MOCVD利用率回升带动蓝宝石及Mo源需求上扬

      LED背光爆发,带动MOCVD安装量大幅提升,催化蓝宝石投资热情。自2008年开始,LED随着应用于背光照明技术的成熟,快速在NB、PC、TV等产品使用,需求大增,带动LED上游外延芯片投资热络,全球MOCVD设备加速扩展,尤其是亚洲的台湾、中国大陆、韩国等地区纷纷投入,MOCVD设备从2007年约399台,提升至2010年的约1,520余台,提升近280%。中国大陆地区MOCVD设备由2007年的75台提升至2010年的约354台,增长约370%,2011年持续增长,截止2011年底达2,350余台,较2010年增长55%,中国达到800余台,较2010年增长130%。而且2012年-2013年持续增长,但是增速有所下降。我们分析预计2014-2015年还将持续增加,但是增速方面仍低于200-2011年增速。由于蓝宝石使用数量和MOCVD设备存在一定对应关系,因此催化蓝宝石的投资热潮。众多厂商加入到蓝宝石投资行列。

      2012年MOCVD产能利用率为近年新低,不足60%,催化蓝宝石价格加速下跌。虽然2008年开始在背光照明方面应用需求大幅增长,但是由于2011-2012年电视背光应用渗透低于预期,同时由于在政府刺激下的MOCVD设备安装大幅增加,自2010年开始MOCVD设备开工率逐步下降,由2009年的供不应求,到2012年设备开工率不足60%,中国大陆MOCVD设备开工率更低,2012年仅有40%左右。2008-2012年蓝宝石价格经历过山车。从蓝宝石衬底价格看,自2008年的15美元/片-2英寸,一路上升至2010年底-2011年年初的35美元左右/片-2英寸,之后由于需求低于预期,然而蓝宝石产能释放加速,蓝宝石价格一路下跌,截止代2012年年底跌至谷底约7美元/片-2英寸,低于2008年之前价格。我们分析认为:1、LED背光需求不足,致使MOCVD开始开工率较低,导致蓝宝石衬底需求低于预期;2、蓝宝石的大规模投入,2011年底陆续开出,致使供给大幅增加,加速蓝宝石价格下跌;3、蓝宝石更大尺寸化,加速2英寸蓝宝石价格下跌。

      2013年电视背光与照明双驱动,带动MOCVD开工率提升,拉动蓝宝石需求回升。2013年开始随着电视背光模式的变化(由侧光式加速向直下式转变),加速电视背光渗透,据相关机构统计由2012年70%左右,提升至90%以上,此外随着国际大厂加速LED照明产品的降价,及欧盟白炽灯禁止使用,带动LED照明需求快速渗透。因此我么分析认为,其一:2013年LED背光及照明需求持续提升,带动MOCVD设备利用率提升,拉动蓝宝石需求回升;其二,投资放缓,有效供给增加放缓,导致供求改善,促使蓝宝石价格上扬。展望2014年,我们分析认为,预计随着终端照明需求渗透持续提升,MOCVD设备利用率进一步提升,蓝宝石价格有一定支撑。

      2014年蓝宝石需求/供给比持续改善,价格有支撑

      我们根据全球top10蓝宝石产能规划,2012-2015年微幅持续扩产,可以达到620万mm/月,684万mm/月,717万mm/月,717万mm/月产能,我们综合考虑到投产时间,假设2013-2015年产能利用率77%,87%,95%,按照全球一定占比计算,2013-2015年占比85%,80%,75%(随着全球其它厂商产能陆续开出,TOP10占比逐渐下降),预计2013-2015年2英寸蓝宝石衬底有效供给分别为10,404万片/年,13,114.80万片/年,15,275.48万片/年。

      根据全球MOCVC投资规划,2013-2015年每年新增MOCVD设备约110台,200台、100台,2013-2015年全球MOCVD设备合计2,672台,2,872台,2,972台。按照2013-2015年74%、85%、93%的设备开工率,2013-2015年有效利用设备为1,977台,2,441台,2,763台。按照每年350天的操作时间,每天2-3轮的效率(详见图表),2013-2015对应2英寸蓝宝石衬底需求为8,304万片/年,11,996万片/年,14,626万片/年,计算2012-2015年需求与供给比例为66%、80%、91%、96%。

      因此推断随着2014-2015年LED衬底用蓝宝石需求的持续提升,蓝宝石的供求关系进一步改善,预计2014-2015年价格有一定支撑,但是仅从LED用蓝宝石供求看,我们认为蓝宝石短期不会存在供不应求状况,主要是结构性问题,如不同尺寸的供求可能有所不同。

      2014年Mo源需求大增,价格止跌

      014年进入者有限,产能供给难以大量增加。从目前Mo供给看,目前主要有美国陶氏化学(Rohm&Hass)、阿诺苏贝尔、英国SAFC、南大光电等供应,从目前看陶氏化学和阿诺索贝尔2014年扩产概率不大,中国相关新进入厂商由于价格问题及客户认证时间周期,2014年难以放量。我们分析认为,其一Mo源主要产品TMG(三甲基镓),价格在6000-7000元/kg,产能如果小于1T以,很难获利。其二是:新进入者必然是通过TMG导入,主要是应为TMG需求量最大,其三:Mo源在国际大厂营收占比甚微。因为我们认为2014年国际大厂扩产概率不大,新进入者难以放量,因此预计供给方面不会有明显增加。

      2014年Mo源价格止跌,需求大增。按照每片0.8k的Mo源需求测算(为混合金属气体,含有TMG、TMI-三甲基铟等),预计2014年需求量为95吨,其中年增幅为44.45%。预计2015年需求总量有望超过100吨,增幅为21.03%。

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