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飞乐音响29日公告重组草案，敲定了收购北京申安集团的收购事项，公司也将由此实现照明产业整合。
《报告书》显示，飞乐音响拟采取发行股份及支付现金方式收购申安集团100%股权，以2014年5月31日为交易基准日，申安集团最终作价15.9亿元。飞乐音响发行股份对价为11.49亿元，比例为72.25%;支付现金对价4.41亿元，比例为27.75%。飞乐音响本次锁定对象发行合计2.46亿股，其中标的公司股东申安联合以资产认购1.68亿股，大股东仪电电子集团及公司管理层持股公司以现金认购0.78亿股，募集配套资金5.3亿元。
资料显示，北京申安集团是一家集高亮度LED照明产品设计、研发、生产、销售，户外照明、景观亮化、室内照明等照明工程项目承包施工于一体的综合型企业，公司致力于为客户提供综合的LED照明解决方案。该集团2013年、2014年1-5月营业收入分别为4.19亿元和3.93亿元，净利润分别为0.71亿元和0.59亿元，业务发展速度较快。2014年、2015年、2016年预测净利润分别为1.36亿元、1.91亿元和2.71亿元，按照飞乐音响本次发行后总股本计算，增厚每股收益分别为0.14元、0.19元和0.27元。
飞乐音响备考盈利预测显示，至2015年，上市公司营业收入将达到38.52亿元，净利润达到2.85亿元，每股收益达到0.29元，从而跻身盈利能力较强的优质LED照明上市公司行列。
作为国有大型绿色照明上市公司，飞乐音响所处的照明行业正在经历转型期。在此转背景下，飞乐音响希望通过把握市场方向和机会，以积极创新的精神来加快绿色照明产业的发展。由此，公司提出“集中优势资源进军LED应用端照明市场”的目标。飞乐音响本次收购的申安集团正是以照明工程为主，带动LED灯具产品销售的企业，已经在LED应用端照明市场这一飞乐音响的战略发展方向上占据了重要市场地位，积累了丰富的客户资源和应用经验。因此，本次收购有望打通并延伸LED照明灯具及至应用端照明工程市场的产业链条，实现强强联合。
值得一提的是，按照最终方案，飞乐音响国有股东仪电电子集团在本次重组后持股比例上升至21.85%，民营交易对方申安联合持股比例为17.10%，国有第一大股东与民营第二大股东的股比差为4.75%。根据双方签署的稳定股权关系协议，仪电电子集团可择机单方面增持5%股份，其中包括申安联合12个月后解禁并择机转让予仪电电子集团的3%股份，上述安排如全面实施，两者股比差最大可扩大至12.75%。
作为上海国资系统国企与民企联姻的混合所有者改革的先行案例，仪电电子集团在引入民营经济资本，提高经营业绩，强化公司治理的同时，有效保证和稳固了国有控股地位，方案可谓匠心独具。
责编：李杰
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